被社会誉为：投资大师、中国私募基金之父。创建了中国人自己的金融投资理论。是中国金融行业里最具影响力的金融实战专家。

□ 中国金融智库首席金融学家、中国互联网金融行业协会会长、融资专家、财富管理专家，中央财经大学证券期货研究所研究员，北京交通大学客座教授、政府、上市公司金融顾问，中经产业基金理事会秘书长，央视网财经评论员。

□ 中央电视台《经济半小时》、中央人民广播电台《经济之声》、中国经济网、央视网、人民网等国家级媒体担任特约专家嘉宾。

□ 撰写农行总行2012年中国财富管理发展报告，指导中国农业银行私人银行金融创新。2013年为招商银行总行建立小贷商学院，指导招商银行小贷中心金融创新。为中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、交通银行、兴业银行、邮政储蓄银行、重庆农商行等总行及各地分行、中国银行业协会等多次培训指导其转型升级。

□ 22年从事金融投资理论的研究和实践，是中国目前首位指导各地政府产业投资基金的建立及运作，帮助地方政府用金融创新搭建多元化的投融资平台实现转型升级的金融实战专家。

□ 近10年来著有《理财决定命运》、《融资决定成败》、《金融学家给你的七封信》等24部著作。是国内在金融领域出版著作贡献最多，受众面最广的金融投资专家。

□ 核心课程：
《宏观经济形势分析与银行金融创新》、《经济、金融环境分析与投资策略》、《中国财富管理发展趋势》、《私人银行财富管理》、《互联网金融对银行的影响和创新应对》、《民间金融转型升级应对策略》、《产业园区金融创新》、《政府、企业资本运作与投融资管理》、《房地产发展趋势及投融资管理与银行金融创新》、《地方融资平台融资模式与金融创新》

□ 部分授课见证：
2012年3月   撰写2012中国农业银行总行私人银行《中国财富市场调研报告》
2012年10月  中国建设银行6个省分行讲授《中国财富管理发展趋势》
          中国邮政储蓄银行陕西分行讲授《2013年宏观经济形势走向和银行业发展趋势》
2012年11月  交通银行总行讲授《2013年经济、金融环境分析与银行应对》
2013年2月   撰写招商银行小贷中心小贷学院建设实施方案
2013年4月   中国建设银行徐州分行讲授《2013年经济、金融环境分析与银行应对》
中国农业银行宁波分行讲授《2013年经济、金融环境分析与银行应对》
2013年5月   重庆小贷公司、担保公司等机构讲授《民间金融阳光化运作与私募股权投资策略》
             
成都小贷公司、担保公司等机构讲授《民间金融转型升级应对策略》

中国建设银行沧州分行、沧州市政府讲授《2013年宏观经济形势分析和房地产发展趋势》
2013年6-12月部分授课记录
重庆农商行讲授《私人银行与财富管理》
              中国邮政储蓄银行济南分行讲授《2013年经济、金融环境分析与银行应对》
邮储银行安徽省分行讲授《农村金融市场分析与发展策略》
中国农业银行汕头分行讲授《宏观经济形势分析与银行金融创新》
北京大兴区国资委讲授《地方融资平台融资模式和金融创新》
威海市银监局及全市各大银行讲授《银行理财与风险管理》
农行湖北省分行讲授《互联网金融对银行的影响及创新应对》
工商银行资阳分行讲授《十八届三中全会政策解读与银行转型升级》
工商银行资阳分行房地产客户讲授《十八届三中全会政策解读与房地产发展趋势分析》
北京小贷公司讲授《2014年宏观经济形势分析与民间金融转型升级》
“证券业拥抱互联网金融”高峰论坛讲授《互联网金融的现状和趋势以及对券商的影响与创新应对》
2014年1月   建设银行私人银行讲授《2014年宏观经济分析与财富投资》
中国银行辽宁省分行讲授《2014年宏观经济形势分析与银行金融创新》