新三板挂牌融资实战课程

（国内首个系统讲解新三板实务操作的课程）

2014年1月18-19日深圳 

2012年8月，证监会正式启动首批扩大非上市公司股份转让试点工作，试点园区在北京中关村园区的基础上，新增了天津滨海、上海张江、武汉东湖3个国家级高新区。但由于试点范围所限，其他地区的企业无法在“新三板”挂牌。

2013年6月19日，国务院常务会议上，明确确定了加快发展多层次资本市场的多项政策，其中就包括将全国中小企业股份转让系统（亦称“新三板”）试点扩大至全国，鼓励创新、创业型中小企业融资发展。

2013年6月21日，证监会召开新闻发布会就新三板试点扩围等热点问题进行回应，表示正在按国务院常务会议要求，研究制定中小企业股份转让系统试点扩大到全国的具体方案。对于广大中小企业而言，这是一个期盼已久的利好消息。

“新三板”挂牌快、门槛低，将孕育一大批中小企业挂牌腾飞。新三板被誉为上市企业的孵化器，企业挂牌新三板不仅可以增强融资能力，帮助企业吸引风险投资、银行等各类资金，而且还能促进挂牌企业品牌提升、治理结构完善，更能帮助企业尽快达到IPO规范要求，实现转板上市。

为帮助企业了解最新的新三板、私募债的有关政策及要求，掌握新三板市场建设最新动态以及挂牌报价转让实务，进一步推动科技型中小企业上市进程，拓宽直接融资渠道，加快推进多层次资本市场建设，特举办“新三板挂牌融资”实战课程。

【课程对象】

 1. 中小企业董事长、总经理、资本运营项目负责人及其他中高层管理者；
 2．私募股权基金公司的项目负责人；
 3. 证券、银行、基金、保险、期货、投资咨询等金融机构中高层管理人员；
 4. 律师事务所及会计师事务所高级管理人员；
 5．政府、高新园区主管中小企业的相关政府部门负责人。

【课程特色】
1、国内首个针对新三板的系统性深入培训课程；

2、新三板与IPO、私募股权、私募债等多种融资方式对比分析介绍；

3、国内第一批操作新三板的实战专家授课；

4、丰富的企业新三板挂牌、企业上市等各种资源；

【课程内容】（4大模块，深入讲解）

模块一：新三板市场操作实务

一、新三板是什么?
1.我国多层次资本市场介绍
2.各类型资本市场的比较及选择
3.新三板的历史、现状及前景
4.新三板的定位与功能
5.新三板上市企业特点、规模

二、为什么上新三板?
1.新三板市场的制度性机会
2.挂牌与投资新三板的财富空间
3.企业挂牌新三板市场的主要收益
4.企业挂牌新三板市场的主要风险

三、怎么上新三板?
1.企业挂牌新三板基本条件
2.企业挂牌新三板的途径及流程
3.企业挂牌新三板的主要文件
4.审核企业重点关注问题

模块二：与IPO、私募股权、私募债对比分析
一、新三板与IPO
1.条件对比分析
2.价值与风险对比分析
3.新三板如何与IPO对接
二、新三板与私募股权融资
1.新三板对风险投资的价值与风险
2.企业如何通过新三板引入风险投资
三、新三板与私募债
1.私募债简介
2.企业如何利用新三板发行私募债

模块三：新三板重点关注法律问题
一、新三板挂牌的法律体系
二、新三板挂牌法律要求特点
三、挂牌中的重要法律问题及解决方案

模块四：新三板重点关注财务问题
一、新三板挂牌的财务会计条件
二、新三板挂牌涉及的财务备案文件
三、挂牌中的主要财务问题及解决方案